金融理财史: 金融服务转型40年/(美)小E. 登比·布兰登(E. Denby Brandon Jr.)，(美)H. 奥利弗·韦尔奇(H. Oliver Welch), 现代国际金融理财标准(上海)有限公司
附件:设置1:设置2:韦尔奇设置3:设置4:本书将金融理财行业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，勾勒了金融理财如何从一个种子概念被催生，之后在先驱者的努力下建立统一的非营利性行业组织，提高教育、道德、考试标准，统一认证称号，以及使认证标识通过官方认可等，最后发展成为一个真正的全球性行业的过程。同时，书中还穿插着社会经济状况、相关法律和监管要求、科技变革等时代背景，描述了这些社会变化对金融理财行业以及需要金融服务的大众的影响，最后作者展望了金融理财行业的未来。
附注提要
本书将金融理财行业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，勾勒了金融理财如何从一个种子概念被催生，之后在先驱者的努力下建立统一的非营利性行业组织，提高教育、道德、考试标准，统一认证称号，以及使认证标识通过官方认可等，最后发展成为一个真正的全球性行业的过程。同时，书中还穿插着社会经济状况、相关法律和监管要求、科技变革等时代背景，描述了这些社会变化对金融理财行业以及需要金融服务的大众的影响，最后作者展望了金融理财行业的未来。